FINANCIACIÓN

CaixaBank coloca 750 millones en CoCos

CaixaBank ha co­lo­cado una emi­sión de bonos con­tin­gentes con­ver­ti­bles ('CoCos') de 750 mi­llones de eu­ros, con una de­manda que ha su­pe­rado los 3.500 mi­llo­nes. Los bonos tienen una ven­tana de can­ce­la­ción a los siete años y me­dio, en sep­tiembre de 2028, y pa­garán un cupón del 3,625%, frente al precio de par­tida del 4,125%, aba­ra­tados por la fuerte de­manda.

Los colocadores de la emisión han sido Barclays, BNP Paribas, HSBC, Goldman Sachs y el propio CaixaBank.

Este jueves también ha cerrado una emisión de deuda Cajamar, que ha colocado una emisión de deuda senior preferente a seis años y medio de 500 millones de euros.

La emisión de Cajamar ha recibido una demanda de 1.600 millones de euros, lo que ha permitido rebajar el precio inicial de 'midswap' más 250 puntos básicos a 'midswap' más 215 puntos básicos. Los colocadores han sido Barclays, BBVA, Bank of America y Société Générale.

Ayer también salió al mercado BBVA, con una emisión de deuda senior preferente de 1.000 millones y vencimiento a dos años, y Abanca, que colocó 500 millones de bonos verdes a seis años.

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